אקסלנס קרנות נאמנות

בית ההשקעות אקסלנס נשואה הוא אחד הגדולים בישראל, החברה פעילה בשוק ההון הישראלי מאז 1992 וב-2003 מוזגו אקסלנס ובית ההשקעות נשואה זנקס ליצירת הקבוצה כפי שהיא כיום. בית ההשקעות מנהל כיום כ-64 מיליארד ש"ח במגוון מסלולים ותחומים כגון אקסלנס קרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות פנסיה, תעודות סל (חברת קסם), ניהול תיקי השקעות, חיתום, ברואקראז', ניהול אופציות ועוד. בית ההשקעות הוא חברה בת של חברת הביטוח הפניקס שנמצאת בשליטת איש העסקים יצחק תשובה. מבחינת קרנות נאמנות אקסלנס החברה מציעה מגוון רחב של אפשרויות וחברת קרנות הנאמנות שלה היא השלישית בגודלה בישראל.

מעל 100 קרנות נאמנות שונות

חברת אקסלנס קרנות נאמנות מנהלת  מעל 100 קרנות נאמנות שונות והינה כאמור השלישית בגודלה בתחום זה בישראל. אפיקי ההשקעה של בית ההשקעות אקסלנס נשואה בקרנות הנאמנות כוללים למשל מניות בשוק ההון הישראלי, מניות חו"ל, אג"ח ממשלתיות בישראל, אג"ח קונצרטיות בישראל, אג"ח בחו"ל, קרנות שקליות ומט"ח. חברת קרנות הנאמנות מנהלת כיום היקף נכסים של מעל 16 מיליארד ש"ח.

 קרנות אג"ח בישראל

אקסלנס קרנות נאמנות מציעה מבחר רחב של קרנות נאמנות באפיק השקעה של איגרות חוב בישראל, הן ממשלתיות והן קונצרניות, קרנות אג"ח בלעדיות או קרנות משולבות הכוללות איגרות חוב לצד מניות או מכשירי השקעה אחרים בהתאם למדיניות הפרטנית של כל קרן. מבין קרנות האג"ח הישראליות ניתן לציין מבחינת תשואה מתחילת שנת 2012 (נכון למחצית השנה) את קרן אקסלנס (A0) ממוקדת עם רכיב בטוחה שהשיגה תשואה של 9%, קרן אג"ח חברות ללא מניות עם תשואה של 6.8% ואת קרן הנאמנות אקסלנס (A2) קונצרני מח"מ עד 3 שנים + 20 עם תשואה של 6.9%. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון כי תמהיל הקרנות מוכתב מראש והגמישות המועטה יחסית בהרכב הנכסים מחייבת מעקב של המשקיע עצמו (או בית ההשקעות המנהל את נכסיו) ויציאה במידת הצורך. משפט זה נכון באופן כללי למרבית קרנות הנאמנות ולאו דווקא לקרנות האג"ח.

 קרנות מניות בישראל

אקסלנס קרנות נאמנות מנהלת 8 קרנות נאמנות המשקיעות בלעדית במניות ישראליות – רובן בדירוג השקעה של B4 ואחת מהן בדירוג A4. מבין קרנות אלו מתחילת 2012 ועד מחציתה ניתן לציין את קרן מבחר יתר עם תשואה של 9.06%, קרן מניות פרימיום עם תשואה של 10%, קרן מבחר ת"א 75 עם תשואה של 12.15% וקרן ממוקדת ת"א 100 עם תשואה של 8.3%.

 קרנות אג"ח ומניות חו"ל

כמובן שאקסלנס קרנות נאמנות מנהלת גם קרנות המשקיעות בשווקי ההון בעולם. שני המסלולים הנפוצים ביותר הם קרנות אג"ח חו"ל של קרנות נאמנות אקסלנס או קרנות מניות חו"ל. מבין קרנות האג"ח העולמיות, בית ההשקעות מנהל 5 קרנות ייעודיות עם תשואות מתחילת השנה שבין 2.14% להפסד של כאחוז. אקסלנס קרנות נאמנות מנהל 7 קרנות חו"ל ייעודיות, כאשר קרנות נאמנות אקסלנס באפיק זה השיגו מתחילת השנה תשואה חיובית הנעה בין 11% בקרן הטובה ביותר ועד 4.8% בקרן הפחות טובה.

 קרנות נאמנות נוספות של אקסלנס נשואה

קרנות נאמנות אקסלנס כוללות כאמור עוד מגוון אדיר של קרנות ואפיקי השקעה. אפיקים אלו כוללים קרנות שקליות המשקיעות בין היתר במק"מ ואג"ח מדינה אחרות, קרנות אגד ישראל, קרנות אגד חוץ, אקסלנס קרנות נאמנות גמישות היכולות לשנות את מדיניות ההשקעה שלהן באופן תדיר יותר, קרנות כספיות המהוות פיתרון פופולארי מאוד עבור המשקיעים בסביבת חוסר הוודאות של 2011-2012, קרנות ממונפות ואסטרטגיות בעלות רמת סיכון גבוהה יותר, קרנות מדד שמתפקדות בפועל במודל דומה לתעודת סל עם מעקב אחר מדדים בישראל וקרנות מעורבות למיניהן.