אקסלנס בית השקעות, או בשמו המלא אקסלנס נשואה בית השקעות, הוא זרוע ההשקעות והפיננסים של קבוצת הפניקס (78% בעלות) שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה. אקסלנס נשואה נמצא בין שלושת בתי ההשקעות הגדולים בישראל, הוא מנהל כיום היקף נכסים בסכום כולל של כ-62 מיליארד ש"ח. אקסלנס בית השקעות נוסד בשנת 1992 ע"י רוני בירם וגיל דויטש שכבר לא משמשים בתפקיד פעיל בחברה ומכרו את מרבית אחזקותיהם, החל משנת 1993 בית ההשקעות הוא חברה ציבורית בבורסת ת"א.
מחפש אפיקי השקעה מעניינים? לחץ כאן להתנסות בהשקעה בסחורות
בית השקעות אקסלנס נשואה נוצר למעשה ממיזוג של בית ההשקעות הותיק נשואה זנקס ב-2003 אל תוך אקסלנס ליצירת החברה החדשה והחזקה יותר. אקסלנס בית השקעות פעיל במגוון אדיר של תחומים בשוק ההון בישראל ובעולם – אין כמעט תחום פעילות שבו בית ההשקעות לא מהווה שחקן בשוק. אקסלנס נשואה מחזיק כחברת בת בחברת "קסם תעודת סל", אחת משתי חברות תעודות הסל הגדולות בישראל. בתור בית השקעות גדול ומוביל, אקסלנס נשואה מעסיק מחלקת מחקר גדולה ומקיפה הכוללת אנליסטים, יועצים פיננסיים ללקוחות, כלכלנים וכן הלאה – לטובת מנהלי ההשקעות של גורמי החברה עצמה והלקוחות השונים שלה.
ניהול תיקים
פעילות ליבה חשובה, אם כי לא העיקרית שבהן מבחינה מספרית, של בית ההשקעות אקסלנס נשואה היא כמובן ניהול תיקי השקעות. חברת אקסלנס ניהול תיקים מנהלת כ-7 מיליארד ש"ח ללקוחות פרטיים, תאגידים ולגופים מוסדיים שונים. עבור לקוחות פרטיים, אקסלנס בית השקעות מציע שירותי ניהול תיקים ברמת פרימיום לתיקים של החל מ-500,000 ש"ח, לקוחות פלטינום לתיקים של מעל 3 מיליון ש"ח ולקוחות אקסלנס אינווסט להשקעות בסכומים קטנים, עם מערך מנהלי ההשקעות המובילים ובאמצעות סוכני הביטוח של הפניקס.
קרנות נאמנות של אקסלנס נשואה
בית השקעות אקסלנס נשואה מנהל ומפעיל מעל 130 קרנות נאמנות – כאשר רובן בתפעול וניהול של בית ההשקעות עצמו וחלק קטן אקסלנס רק מפעיל ובית ההשקעות MORE מנהל (ללקוחות MORE). קרנות הנאמנות של אקסלנס בית השקעות מוצעות בכל אפיקי ההשקעה הקיימים בתחום, בישראל ובחו"ל, ללקוחות כל הבנקים ולסוחרים ישירות מול בית ההשקעות.
תעודות סל – קסם
אקסלנס בית השקעות מציע מבחר אדיר של כ-138 תעודות סל העוקבות אחרי מדדים שונים בישראל ובחו"ל. בשוק תעודות הסל המתפתח והצומח קסם של אקסלנס נשואה הוא אחד משני השחקנים החזקים, החברה כל הזמן משיקה עוד מוצרי השקעה פאסיביים לשוק המקומי והבינלאומי – אפשרות יעילה לקבל את תשואת המדד הרלבנטי בלי להחזיק בנפרד בכל נכס בסיס שקיים בו.
קופות גמל וקרנות השתלמות
ההשתייכות לקבוצת הפניקס לצד פעילות השקעות ענפה מאפשרות לאקסלנס בית השקעות להיות גורם משמעותי בשוק הגמל, ההשתלמות והפנסיה – כאשר לבית ההשקעות פעילות פנסיונית נפרדת מקרנות הפנסיה של הפניקס! אקסלנס נשואה בית השקעות מנהל כ-16 קופות גמל שונות המתופעלות בבנקים השונים ומציעות מסלולי השקעה שונים. בתחום קרנות השתלמות אקסלנס בית השקעות מנהל 14 קרנות שונות מבחינת מסלולי השקעה ובנק מתפעל.
השקעות בחו"ל בשיתוף חברת Invesco
בית השקעות אקסלנס נשואה מציע גם שירותי השקעות בחו"ל בשיתוף עם חברת המסחר וההשקעות הבינלאומית INVESCO, חברה גלובלית המנהלת מעל 370 מיליארד דולר. כך לקוחות בית ההשקעות משיגים גישה למנהלי השקעות ונכסים מובילים ועולמיים.
מסחר עצמאי בניירות ערך
אקסלנס בית השקעות מציע ללקוחות המבקשים לנהל תיק השקעות באופן עצמאי שירותי מסחר באמצעות פלטפורמת מסחר אינטרנטית (דרך חבר הבורסה של בית ההשקעות). הלקוחות יכולים לבצע פעולות בזמן אמת ובעמלות נמוכות בשווקי ישראל והעולם. כמובן שבית ההשקעות מספק גם שירותי ברוקראז' ללקוחות מוסדיים ועסקיים.