בית ההשקעות אלטשולר שחם הוא אחד המובילים והמוערכים בשוק ההון הישראלי, זהו בית השקעות בינוני בגודלו אך הוא מציג שיעורי צמיחה מרשימים ועקביים לצד תשואות טובות גם בשנות המשברים שאנו חווים לאחרונה. אלטשולר שחם הוקם בשנת 1990 ע"י שני מקצועני שוק ההון, גלעד אלטשולר וקלמן שחם שנמצאים בהובלת החברה גם כיום. בית ההשקעות מנהל השקעות בהיקף כולל של כ-20 מיליארד ש"ח והוא פעיל בתחומי ניהול תיקים, גמל, פנסיה, השתלמות וקרנות נאמנות. גלעד אלטשולר משמש היום מנכ"ל משותף בחברה, לצד רן שחם, בנו של המייסד קלמן שחם שמשמש בעצמו בתור דירקטור.
מחפש אפיקי השקעה מעניינים? לחץ כאן להתנסות בהשקעה בסחורות
גורמים מאפיינים של בית ההשקעות
ההנהלה והעובדים של בית השקעות אלטשולר שחם מובילים את החברה במגוון אפיקי השקעה פיננסיים כמו כל בית השקעות, אך יש שני מאפיינים המבדלים את הבית. החברה החליטה אסטרטגית להתמקד במידה מסוימת בהשקעות ירוקות, בעיקר בתחום הקלינטק המתפתח מאוד, זאת באמצעות "הקרן הירוקה", כאשר התהליך כולו מובל על ידי חן אלטשולר, מנהלת מחלקת המחקר ואשתו של בעל השליטה והמנכ"ל המשותף.
מאפיין נוסף של בית ההשקעות הוא שהוא אסטרטגית מנהל השקעות רבות מאוד בחו"ל ולא מסתמך רק על השוק המקומי, פקטור שהוביל לתשואות היפות בשנים האחרונות וההובלה על פני המתחרים בקטגוריות השקעה רבות. אלטשולר שחם מפעיל גם אתר אינטרנט מקיף עם מידע וניתוחים על שוק ההון וביצוע השקעות.
ניהול תיקים
מנכ"ל ומייסד בית ההשקעות, גלעד אלטשולר, הוא בבסיסו מנהל תיקי השקעות, זהו אכן התחום איתו החלה החברה לפעול והוא נמצא גם היום בליבת פעילותו. החברה מספקת שירותי ניהול תיקים ללקוחות פרטיים, תאגידיים ומוסדיים. אלטשולר שחם מנהלים את התיק האישי דרך חשבון הבנק של הלקוח בדומה למרבית בתי ההשקעות בישראל, החברה עצמה אינה חברת בורסה בתל אביב. בית ההשקעות מעסיק יועצים פיננסיים מנוסים ומנהלי השקעות מוסמכים הבונים עם כל לקוח פרופיל השקעה אישי ומרכיבים לו תיק מתאים על פי אחוזים שונים של מניות ומכשירים שונים – בהתאם לרמות הסיכון וכיוצא באלו.
מייסדי בית השקעות אלטשולר שחם פעילים בתחום ניהול תיקי ההשקעות ובאופן כללי צוות מנהלי התיקים נשמר קבוע לאורך שנים, כך שהמומחיות והרציפות ניכרים בפעילות החברה בתחום זה.
קרנות נאמנות של בית ההשקעות
בית השקעות אלטשולר שחם מנהל כ-30 קרנות נאמנות שונות במגוון אפיקי השקעה והתאמה לסגנונות השקעה שונים. הקרנות נחלקות ל-10 קטגוריות מרכזיות: אג"ח בישראל, אג"ח ממשלת ישראל, אג"ח ישראליות שקליות, קרנות כספיות, אג"ח חו"ל, מניות בישראל, מניות חו"ל, מנייתיות לפי ענפים בחו"ל (הקרן הירוקה למשל), קרן ממונפת אסטרטגית, אג"ח ישראליות עם חשיפה למניות. בית ההשקעות הוא בעל ניסיון עשיר ואיכותי של ניהול קרנות נאמנות ומציג תשואות טובות לאורך השנים במרבית האפיקים.
קופות גמל וקרנות השתלמות
לאחר רפורמת בכר של שנת 2005 נכנס בית השקעות אלטשולר שחם לתחום הגמל וההשתלמות והוא מציע סל מוצרים רחב בתחומים אלו. החברה מציעה 15 קופות גמל לתגמולים לשכירים ועצמאים, 13 קרנות השתלמות ועוד 7 קופות מרכזיות לפיצויים. בכל מוצרי הגמל וההשתלמות, קיימים מגוון אפיקי השקעה המתאימים לכל לקוח ולכל פרופיל סיכון.
פנסיה
בנוסף לפעילות השקעות רגילה של אלטשולר שחם, לפני כמה שנים בית ההשקעות נכנס לתחום החיסכון הפנסיוני ומציע כיום קרן פנסיה מקיפה עם חמישה מסלולים שונים לבחירה וקרן פנסיה כללית.