מידע אודות בתי ההשקעות המובילים בישראל
בתי השקעות הם חברות מסחריות אשר עוסקות בניהול תיקי השקעות עבור לקוחותיהם. לחלק גדול מבתי ההשקעות בישראל, כמו גם בעולם, תיק נירות ערך של בית ההשקעות עצמו המכונה בשם "נוסטרו".
בתי השקעות משקיעים את כספי הלקוחות בנירות ערך, קרי: מניות, אג"ח ואופציות.
בנוסף לאלו מנהלים בתי השקעות קופות גמל, קרנות נאמנות ומספקים שירותי חיתום.
כיום,עם פלטפורמות המסחר השונות והנגישות, יכול כל אחד בשרשותו מחשב וחיבור אינטרנט לסחור בנירות ערך באופן עצמאי ולייתר את בית ההשקעות אולם למרבית המשקיעים אין את הידע והיכולת לחזות את מגמות השוק ולאתר חברות ואפיקים מומלצים להשקעה. לפיכך המשקיע הפרטי והלא מיומן מתקשה לקבל החלטות מושכלות ולהיות רווחי לאורך זמן וכאן נכנס לתמונה בית ההשקעות.
בתי השקעות מעסיקים אנליסטים אשר תפקידם לעקוב אחרי חברות שונות שבתחום סיקורם ולהעריך, על סמך מחקריהם, את סיכויי החברה להצליח ולהרויח בעתיד. בנוסף לאנליסטים מנתחי הנתונים, מעסיקים בתי השקעות גם יועצי השקעות המייצגים את בית ההשקעות אל מול הלקוח ובתום פגישת ייעוץ מרכיבים תיק השקעות המתאים לאותו לקוח. הפרמטרים שנלקחים בחשבון בעת פגישת הייעוץ הם טווח הזמן הרצוי להשקעה, מידת הסיכון אותה מעוניין המשקיע ליטול וכמדד משלים, מידת הרווח אותה הוא מעוניין להפיק מהשקעתו.
בתי השקעות בישראל
בישראל פועלים עשרות רבות אם לא מאות בתי השקעות וסביר להניח כי גם אתם לקוחות של בית השקעות כלשהו המנהל עבורכם את קרנות נאמנות או קופות גמל. עם יציאתה לדרך של רפורמת בכר בשנת 2006, הועברו קרנות הנאמנות וקופות הגמל מניהולם של הבנקים לניהול בתי השקעות וחברות הביטוח. כל מי שברשותו חיסכון פנסיוני, לרבות קופות גמל, סביר להניח שחלק מסויים, לכל הפחות, מחסכונותיו מנוהל ע"י אחד מבתי ההשקעות.
אחרי בתי השקעות בישראל מנוהל מעקב ופיקוח הדוק של הרשות לנירות ערך בכדי למנוע הונאות ופעולות נוספות המנוגדות לכללי הפעולה להם מחוייבית בתי ההשקעות, החל בחריגה ממדיניות ההשקעה עליה התחייבו וכלה בדברים חמורים יותר כגון הרצת מניות. בנוסף לכך על תיק הנוסטרו של בית ההשקעות להיות מנוהל בחשבון עו"ש נפרד לחלוטין מזה של לקוחות בית ההשקעות וניהולו מתבצע ע"י אנשים שונים מאלו המבצעים את ניהול תיקי הלקוחות.
שליטת הלקוח על כספי ההשקעה
בעבר מי שרצה לשכור את שירותיו של בית השקעות נדרש לבצע העברה של כספו לחשבון של בית ההשקעות ובפועל מסר לבית ההשקעות את כספו מבלי שתהיה לו בקרה מלאה ושליטה על הנעשה בו. מהלך זה הרתיע רבים מלקבל שירותים מבתי השקעות. כיום מי שרוצה לעבוד עם בית השקעות יכול לפתוח חשבון השקעות ולתת לבית ההשקעות הרשאה לפעול בו. בצורה זו יש ללקוח בקרה על הנעשה בכספו והוא אינו נדרש ממש"למסור" את כספו לגוף אחר.
מספר בתי השקעות מהמובילים בישראל
הוקם בשנת 2005 וכבר זמן קצר לאחר הקמתו ניהל כ 7 מיליארד ש"ח מכספי הציבור. בשנת 2010 הסתיים מיזוגו של ישיר בית השקעות עם מיטב בית השקעות – מהלך אשרהגדיל את סך הנכסים המנוהלים ואיפשר לבית ההשקעות לספק ללקוחותיו שירותים מגוונים יותר.
קבוצה פיננסית פרטית הפועלת בשוק ההון מזה כ 30 שנה ומנהלת קרנות פנסיה, גמל וקרנות נוספות כמו גם השקעות בניירות ערך. מיטב בית השקעות משרת לקוחות פרטיים, מוסדיים ולקוחות זרים בעולם.
נוסד ע"י בנק לאומי בשנת 1989 וכיום מנהל נכסים בשווי כולל של מעל 130 מיליארד ש"ח בארץ ובחו"ל.בשנת 2010 נרכש פסגות בית השקעות ע"י קרן ההשקעות "אייפקס פרטנרס" הנחשבת לאחת מקרנות ההשקעות הגדולות בעולם.
מגדל שוקי הון מבית מגדל הנו אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בארץ ומפעיל מספר חברות בנות המתמחות כל אחת בתחומה ומאפשרות למגדל שוקי הון לספק ללקוחותיו שירותים ברמה גבוהה בכל תחומי הפעילות. מגדל שוקי הון מציע ללקוחותיו חוסן פיננסי והון אנושי מצטיין.
אי בי אי בית השקעות נמנה על בתי ההשקעות המובילים בישראל ומציע ללקוחותיו מגוון שירותים ואפיקי השקעה בהתאם לצרכי הלקוח. אי בי אי מציע שירות ניהול תיקי השקעות ללקוחות אמידים, חברות וגופים מוסדיים, מגוון קרנות נאמנות, קרנות סל קופות גמל וקרנות השתלמות. בנוסף לאלה יהנו לקוחות אי בי אי משירות מסחר עצמאי בבורסה דרך פלטפורמת מסחר אינטרנטית ובעמלות נמוכות.
בית ההשקעות אלטשולר שחם הוקם ע"י שני מקצועני שוק ההון קלמן שחם וגלעד אלטשולר המכהנים בתפקידי ניהול בחברה, פועל מתחילת שנות התשעים ומנהל אסטרטגיית השקעות המאופיינת באי הסתמכות על השוק המקומי, יציאה להשקעות בחו"ל והתמחות בהשקעות ירוקות "קלינטק".
בית ההשקעות הראל פיננסים משתייך לקבוצת הראל השקעות ופעיל במגוון אספקטים של שוק ההון, ביניהם ניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים במודל שזכה לשם "הערכת תוחלת התשואות" ובמסגרתו מנוהל תיק ההשקעות של כל לקוח בהתאם למידת הסיכון אותה מוכן הלקוח ליטול.
בית ההשקעות תמיר פישמן הוקם בשנת 1997 ע"י אלדד תמיר ודני פישמן המשמשים בעמדות ניהול וייעוץ בחברה עד היום, ונחשב לגורם מקצועי איכותי בתחומו.תמיר פישמן מספקים מגוון שירותים ללקוחותיהם: ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל ועוד.
בית ההשקעות אנליסט הוקם בשנת 1985 כחברה לניהול תיקים ועם השנים הרחיב את תחומי פעילותו לקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד. אנליסט ידוע כבית השקעות המנהל מדיניות השקעות מדודה ומבוזרת, עם התמקדות בהשקעות בארץ ולאחר מחקרי שוק מקיפים.
אפסילון בית השקעות הוקם בשנת 1988 ע"י שמואל פרנקל המשמש עד היום בתפקיד ניהולי בחברה. בית השקעות אפסילון נמצא בשליטת איי.די.בי ומתמחה בניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, בנקאות השקעות וחיתום.
אקסלנס בית השקעות או בשמו המלא, אקסלנס נשואה בית השקעות הנו תוצר של מיזוג של בית ההשקעות נשואה זנקס אל תוך בית ההשקעות אקסלנס. החברה מהווה את זרוע ההשקעות והפינננסים של קבוצת הפיניקס והנה אחד משלושת בתי ההשקעות הגדולים בישראל. אקסלנס בית השקעות נסחרת בבורסת תל אביב ומציעה ללקוחותיה מגוון אדיר של מוצרים פינסים.
בית ההשקעות ילין לפידות הוקם בשנת 2004 ע"י דב ילין, ויאיר לפידות – שני רואי חשבון מוכשרים, ופעיל עד היום בשוק ההון. בית ההשקעות אינו עוסק בחיתום על מנת שלא ליצור ניגוד אינטרסים עם פעילויות אחרות המבוצעות על ידו ומציע ללקוחותיו ניהול תיקי השקעות החל מ 500 אלף ש"ח, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות וקופות גמל.
כלל פיננסים בית השקעות הנו זרוע הפיננסים של חברת הביטוח כלל והנה חברה ציבורית רשומה הנסחרת בבורסה של תל אביב. על לקוחותיו של כלל פיננסים נמנים משקיעים פרטיים, חברות וגופים מוסדיים הנהנים ממגוון רחב של אפיקי השקעה ומוצרים פיננסיים המותאמים לצרכיהם ולאופי ההשקעה המבוקש.