ילין לפידות בית השקעות הוקם בשנת 2004 על ידי שני רו"ח ומקצוענים ותיקים בשקו ההון, דב ילין ויאיר לפידות, שמכהנים גם כיום כמנכ"לים משותפים. כיום, בית השקעות ילין לפידות מנהל מעל 15 מיליארד ש"ח במגוון מכשירי השקעה עבור משקיעים פרטיים ומוסדיים. פעילות ילין לפידות מלווה בכל היבט על ידי מחלקת מחקר ואנליזה מקצועית ומקיפה אשר מנתחת את שוקי ההון ואת ניירות הערך הפוטנציאליים להשקעה – כאשר כל עבודת המחקר של המחלקה הכלכלית הזו היא לצרכים פנימיים בלבד ולא ללקוחות חיצוניים (Buy Side בלבד).
מחפש אפיקי השקעה מעניינים? לחץ כאן להתנסות בהשקעה בסחורות
נמנעים מניגודי עניינים
אחד המאפיינים הבולטים של ילין לפידות בית השקעות ושאותו מנהלי החברה מדגישים רבות הוא ההימנעות המושרשת בהתנהלות בית ההשקעות מניגודי עניינים. בשוק ההון הישראלי נפוץ כי בית השקעות עוסק בניהול השקעות עבור לקוחותיו מצד אחד אך גם בפעילות חיתום עבור הנפקות ומתן שירותים לגורמים עסקיים, כך שעלול להיווצר ניגוד עניינים בין טובת הלקוח המשקיע לטובת הלקוח בתחום החיתום. בית השקעות ילין לפידות אינו עוסק כלל בחיתום ולכן לא נהנה מעמלות חיתום כלשהן. כמו כן, ילין לפידות בית השקעות אינו מציע שירותי ברוקראז' (מסחר ישיר בניירות ערך) או אנליזה כלכלית לצדדים שלישיים, גם כחלק ממדיניות הימנעות מניגודי עניינים מול הלקוחות המשקיעים באמצעות החברה.
באופן כללי, פעילות ניהול ההשקעות של ילין לפידות בית השקעות היא בגישה של ניתוח פונדמנטלי – מחקר נתוני מאקרו של שווקים ונתונים פרטניים של חברות או ענפים מסוימים. בבית השקעות יועצים פיננסיים מקצועיים ומנהלי השקעות מוסמכים הפעילים בפעילויות החברה השונות.
ניהול תיקים בילין לפידות
במכלול הפעילות של ניהול תיקים עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים מעורבים דב ילין ויאיר לפידות בתור יועצים ומנהלי השקעות מנוסים. לכל לקוח מנוהל של בית ההשקעות יש מנהל השקעות אישי ונבנה לו פרופיל השקעות ספציפי עפ"י רמת סיכון, טווח השקעה, היקף התיק וכן הלאה. ניהול תיקי השקעות פרטיים בבית השקעות ילין לפידות מיועד לבעלי תיקים של לפחות 500,000 ש"ח. ניהול ההשקעות בתיק האישי של הלקוח מתבצע ע"י אנשי ילין לפידות בית השקעות דרך חשבון הבנק הפרטי של הלקוח, תוך עדכונים שוטפים וקבלת מידע כלכלי רלבנטי מבית ההשקעות.
קרנות נאמנות
ילין לפידות בית השקעות מנהל מעל 30 קרנות נאמנות באפיקים שונים, בארץ ובחו"ל, החל מקרנות אג"ח מדינה שקליות (ברמת דירוג 00) ועד קרנות מנייתיות או מט"חיות (עד רמת דירוג 4D) ברמת סיכון גבוהה. כל השקעות הקרנות של ילין לפידות מתנהלות תחת מחקר מעמיק של אנליסטים ומנהלי השקעות ותוך מעורבות שוטפת של מנהלי החברה. לאורך השנים, כולל בשנות המשבר הכלכלי, חלק לא מבוטל מקרנות הנאמנות של ילין לפידות בית השקעות הציגו תשואות מרשימות אל מול מדדי היחס ואל מול הגופים המתחרים.
קופות גמל
בתחום הגמל מספר קופות גמל של בית השקעות ילין לפידות הציגו בשנים האחרונות תשואות טובות מאוד לעומת המתחרים ומדדי היחס השונים. בעבר ילין לפידות הציע כמה קופות גמל שונות ונפרדות, אך כיום לאחר תיקון לחוק בית ההשקעות איחד את הקופות לקופת גמל אחת עם מסלולי השקעה שונים לבחירת הלקוח – מסלול כללי, אג"ח, מנייתי, כללי ב' או אג"ח מדינה. גם בגמל תשואות בית ההשקעות היו מובילות בטבלאות ההשוואה.
קרנות השתלמות
ילין לפידות בית השקעות מציע גם קרנות השתלמות ללקוחותיו ולמעסיקים, כמו גם קופה מרכזית לפיצויים לטובת הפרשות מעסיקים. בית ההשקעות מפעיל למעשה קרן השתלמות אחת עם 4 מסלולי השקעה אפשריים לבחירה.