בית השקעות מגדל שוקי הון הנו מבתי ההשקעות הוותיקים בארץ, פועל משנת 1965 ומספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים באמצעות חברות בנות המתמחות כל אחת בתחומה. פעילותו של בית ההשקעות מתמקדת בחיסכון לטווח קצר ובינוני ומתן שירותים פיננסיים. מגדל שוקי הון הנו בבעלות מלאה של קבוצת מגדל ולפיכך מציע ללקוחותיו יתרון מובנה בדמות חוסן פיננסי והון אנושי מיומן ואיכותי.
בית ההשקעות מגדל שוקי הון מנוהל כיום (נכון לאוגוסט 2011) ע"י מר אהרון פוגל אשר כיהן בדירקטוריון החברה מזה זמן והחליף בתחילת החודש את היו"ר היוצא, מר ויקטור מדינה. את תפקיד המנכ"ל מאייש מזה מספר שנים מר רונן טורם הזוכה להערכה רבה על תיפקודו.
מחפש אפיקי השקעה מעניינים? לחץ כאן להתנסות בהשקעה בסחורות
צוות מנהלי ההשקעות במגדל שוקי הון מורכב ממנהלי השקעות מנוסים בתחומם ומנוהל ע"י יעקב ויינשטיין, מנהל ההשקעות הראשי. פעילות ההשקעות נעזרת בצוותי אנליסטים ומחקר הפועלים בשירות מגדל שוקי הון ומטרתם לזהות, לאפיין ואף לחזות מגמות בשווקים בהם מתקיימת פעילות, לנתח אותן ואת משמעותן ולהמליץ על מדיניות פעולה. בתחילת אוגוסט 2011 המליץ אנליסט הנדל"ן של מגדל שוקי הון, אדר עציוני, על השקעה במניות אלביט הדמיה, אזורים ואלקטרה נדל"ן. המלצה זו באה על רקע ניתוח פיננסי שמסקנותיו היו כי תמחור השוק למניות אלו הנו נמוך ולפיכך הן מהוות השקעה טובה לטווח הבינוני – ארוך.
מנגנוני דיווח ובקרה במגדל שוקי הון
משקיעים רבים חוששים למסור את כספם לניהולו של מנהל השקעות בבית השקעות שכן הם חוששים לאי שקיפות ודיווחים לא אמינים באשר לפעילות המבוצעת עם הכסף וזאת על אף התחייבות בית ההשקעות באשר למדיניות השקעה עבור כל לקוח ולקוח. מגדל שוקי הון מקיימים בקרה הדוקה על פעילות ההשקעות המבוצעת בכספי המשקיעים כמו גם בתיק הנוסטרו של החברה. מטרת הבקרה להבטיח כי הטיפול בכספים המושקעים לא יחרוג מהאמור במדיניות ההשקה וכי כל הפעולות תבוצענה בהתאם לכללי האתיקה המקצועית.
בנוסף לכך פועל מערך בקרה פנימי מסועף המדווח ישירות למנכ"ל החברה ולחברי הדירקטוריון.
מגדל שירותי בורסה
מגדל שירותי בורסה מספקת שירותי מסחר בבורסה וברוקראז' בארץ ובחו"ל משנת 1965. בין לקוחות מגדל שירותי בורסה ניתן למצוא משקיעים פרטיים, חברות פרטיות וציבוריות ואף גופים מוסדיים. מגדל שירותי בורסה נחשבת למובילה בתחומה הודות למערכות מסחר אינטרנטיות חדשניות והון אנושי מנוסה, אמין ומקצועי ומאפשרת ללקוחותיה לסחור במגוון רחב של שווקים ומוצרים.
מאפיינים נוספים של מגדל שירותי בורסה:
כספי הלקוח המושקעים מוחזקים בחשבון בנאמנות על שמו וקיימת הפרדה ברורה בין כספי הלקוחות ובין תיק הנוסטרו של החברה.
תמיכה מלאה במשקיעים חדשים, משקיעים מנוסים ומשקיעים מוסדיים – לפי צרכי המשקיע.
מידע חיוני למשקיעים בבלוג מקצועני ההשקעות money-talks
אפשרות לביצוע פעולות מסחר גם כאשר הלקוח אינו בקרבת מחשב.
מגדל קרנות נאמנות בע"מ
קרן נאמנות הנה מכשיר פיננסי שמטרתו הפקת רווחים מהחזקה בנירות ערך וביצוע עסקאות שונות בנירות אלו. קרן נאמנות מנוהלת ע"י מנהל הקרן ותוואי פעילותה מוגדר בהסכם הנחתם בין מנהלה ובין נאמן הקרן המייצג את אלו אשר קנו יחידות מהקרן.
מגדל קרנות נאמנות בע"מ מקבוצת מגדל שוקי הון מציעה למשקיעים מעל 130 קרנות לבחירתם, כשכל קרן מציעה הרכב ומדיניות השקעות שונה: קרנות שקליות, אג"ח, קרנות כספיות ועוד. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות נאמנות ע"י החברה עומד על כ-13 מיליארד שקל המהווה כעשירית מהיקף הנכסים הכללי המנוהל בישראל בקרנות נאמנות.
קרנות הנאמנות מאפשרות לכם להשקיע בשוק הישראלי המקומי, באירופה, בארה"ב ואף במזרח הרחוק בהתאם לבחירתכם. מגדל קרנות נאמנות. מגדל קרנות נאמנות שואפת להשגת התשואות המקסימאליות בסיכון המינימאלי ותוך פעולה בהתאם למדיניות הקרן אשר נקבעה מראש.
מגדל ניהול תיקי השקעות
מגדל ניהול תיקי השקעות מקבוצת מגדל שוקי הון מנהל תיקי השקעות בישראל ובחו"ל עבור לקוחות מוסדיים, חברות ופרטיים בהתאמה אישית וזאת על ידי מנהלי תיקים מומחים מובילים בתחומם.
תמהיל תיק השקעות ומדיניות ההשקעה מותאמים באופן אישי לצרכי הלקוח, דרישותיו, מצבו המשפחתי, הפיננסי, רמת ההכנסה, מידת הנזילות הדרושה ועוד.
קביעת מדיניות השקעה
מנהל ההשקעות ייפגש באופן אישי עם המשקיע ובאמצעות מילוי שאלון מסודר ייבדקו רצונותיו ושאיפותיו של המשקיע, נכסיו וההון העצמי, מצבו המשפחתי, טווח ההשקעה, מידת הנזילות הדרושה ומאפיינים נוספים, ובהתאם לכך יורכב תיק השקעות אישי ומותאם.
ללקוחות המעונינים בהשקעה סולידית יותאמו אפיקי השקעה בהם מידת הסיכון פחותה (למשל: השקעות בקרנות כספיות, אג"ח ממשלתי וכו'). לספקולנטיים יותאמו אפיקי השקעה בעלי סיכון רב יותר עם חשיפה גדולה יותר לאפיק מנייתי – בהתאם להנחיות המשקיע. עם זאת הקו המנחה את מגדל בית השקעות הוא השגת התשואות הטובות ביותר האפשריות תוך נטילת הסיכון המינימאלי הנדרש.
מגדל חיתום וקידום עסקים
מגדל חיתום וקידום עסקים מספקת שירותים של הנפקת חברות בבורסה, גיוסי כספים להשקעה ועוד תוך התאמה מדוייקת בין החברה לבין המשקיעים לשביעות רצון כל הצדדים. כחלק מפעילות מגדל חיתום מבוצעות הערכות שווי של חברות, הכנת תוכניות עסקיות בדיקות נאותות, תוכניות הבראה ועוד.
מגדל חיתום נהנית ממערכת קשרים עניפה במגזים השונים של המשק הישראלי כמו גם בחו"ל והנה בעלת יכולת מוכחת להוציא אל הפועל עיסקאות מורכבות.