אפסילון בית השקעות הוא גורם בינוני אך מוערך מאוד בשוק ההון המקומי, בית ההשקעות נשלט כיום בידי קבוצת אי.די.בי (ע"י בעלות של חברת כור תעשיות, 69%) לצד השליטה של הקבוצה בחברת כלל ביטוח ופיננסים. אפסילון מנהל השקעות כיום בהיקף כולל של כ-8.5 מיליארד ש"ח בתחומי ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, פעילות קופות גמל וקרנות השתלמות לצד פעילות חיתום ובנקאות השקעות. אפסילון בית השקעות הוקם בשנת 1988 על ידי שמואל פרנקל, בעל המניות השני בבית ההשקעות שמכהן גם היום כמנכ"ל ויו"ר פעיל.
מחפש אפיקי השקעה מעניינים? לחץ כאן להתנסות בהשקעה בסחורות
ניהול תיקי השקעות – הפעילות העיקרית של אפסילון
למרות שבית השקעות אפסילון מנהל גם קרנות נאמנות למשקיעים דרך כל הבנקים ולגופים מוסדיים אחרים וגם קופות גמל והשתלמות, פעילותו המרכזית הייתה ועודנה ניהול תיקים ללקוחות פרטיים ומוסדיים. בית ההשקעות הציג בשנים האחרונות צמיחה פנימית מרשימה בתחום זה והיקף נכסיו המנוהלים צמח כאמור לכדי 8.5 מיליארד ש"ח. באמצעות יועצים פיננסיים ומנהלי השקעות מוסמכים, אפסילון בית השקעות משקיע את כספי לקוחותיו המנוהלים בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות עצמו (כמקובל בתחום) אך גם באפיקי השקעה אחרים, בין אם ישירות בניירות ערך של חברות או במכשירי השקעה אחרים ושונים.
לכל לקוח עם תיק מנוהל במסגרת שירותי אפסילון בית השקעות מוקצה מנהל השקעות אישי הקשוב לכל שאלה או צורך וכמובן מנהל את התיק באופן שוטף, כאשר ניהול ההשקעות עצמו מתבצע דרך חשבון הבנק של הלקוח בדומה למרבית בתי ההשקעות בארץ. תהליך ניהול התיקים עם אפסילון כולל פגישה אישית בין הלקוח המשקיע למנהל השקעות, בניית מדיניות השקעות ופרופיל סיכון, בניית תיק וניהולו השוטף, עדכונים רבים ללקוח על מצב התיק, סקירות שבועיות על שוקי ההון, זמינות מלאה של מנהל ההשקעות.
קרנות נאמנות
אפסילון בית השקעות מנהל כיום 29 קרנות נאמנות בהיקף נכסים כולל של 2.5 מיליארד ש"ח, מנכ"ל חברת אפסילון קרנות נאמנות הוא איש המקצוע המוערך עידן אזולאי (נכון ליום כתיבת המאמר). קרנות הנאמנות משקיעות בשוק ההון הישראלי וכמו כן בשווקים בינלאומיים על פי הגדרות הקרן הספציפית, בקרנות אג"חיות, מנייתיות או משולבות.
קופות גמל וקרנות השתלמות מבית אפסילון
בית השקעות אפסילון מציע באמצעות החברה הבת אפסילון קופות גמל ארבע קופות גמל – שלוש מסלוליות ואחת קרן השתלמות. החברה החלה לפעול בתחום הגמל בשנת 2004 והיא מגדילה את נפחי פעילותה בכל שנה. קופות גמל וקרנות השתלמות של אפסילון בית השקעות הן:
- אפסילון קופת תגמולים: קופת גמל לעצמאים ושכירים, כוללת את הטבות המס מתחום הגמל לזכאים.
- קופה מרכזית לפיצויים: בית השקעות אפסילון מציע קופת גמל לטובת הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורין לעובדים – הקופה סגורה מסוף 2011 למצטרפים חדשים.
- אפסילון תגמולים מעיין: קופת גמל של אפסילון בית השקעות שנקראה בעבר ת.ה.ל.
- אפסילון קרן השתלמות: בתחום של קרנות השתלמות בית השקעות אפסילון מציע קרן אחת לעצמאים ושכירים. החיסכון ניתן לפדיון לאחר 6 שנים לכל מטרה או לפני כן לטובת השתלמות.
קופות הגמל המסלוליות של אפסילון בית השקעות מאפשרות ללקוחות לבחור את אפיק ההשקעה עבור כספי החיסכון שלו, על פי רמת סיכון וטווח השנים של החיסכון, כאשר המעבר בין המסלולים זמין ופשוט מאוד לביצוע.